清朝的猾夏，是遠較遼、金、元為甚的。這是因為女真民族，在渤海和金朝時，業已經過兩度的開化，所以清朝初興時，較諸遼、金、元，其程度已覺稍高了。當太宗時，已能任用漢人，且能譯讀《金世宗本紀》，戒諭臣下，勿得沾染華風。入關之後，圈占民地，給旗人住居，這也和金朝將猛安謀克戶遷入中原，是一樣的政策。他又命旗兵駐防各省，但多和漢人分城而居，一以免其倚勢欺淩，挑起漢人的惡感，一亦防其與漢人同化。其尤較金人為刻毒的，則為把關東三省都封鎖起來，禁止漢人移殖。他又和蒙古人結婚姻，而且表麵上裝作信奉喇嘛教，以聯絡蒙古的感情，而把蒙古也封鎖起來，不許漢人移殖，這可稱之為“聯蒙製漢”政策。他的對待漢人，為前代異族所不敢行的，則為明目張膽，摧折漢人的民族性。從來開國的君主，對於前代的叛臣，投降自己的，雖明知其為不忠不義之徒，然大抵把這一層抹殺不提，甚且還用些能知天命，誌在救民等好看的話頭，替他掩飾，這個可說是替降順自己的人，留些麵子。清朝則不然，對於投順它的人，特立貳臣的名目，把他的假麵具都剝光了。康、雍、乾三朝，大興文字之獄，以摧挫士氣。乾隆時開四庫館，編輯四庫全書，卻借此大燒其書。從公元1763到1782年二十年之中，共燒書二十四次，被燒掉的書有五百三十八種，一萬三千八百六十二部之多。不但關涉清朝的，即和遼、金、元等有關涉的，亦莫不加以毀滅。其不能毀滅的，則加以改竄。他豈不知一手不能掩儘天下目？他所造作的東西，並不能使人相信？此等行為，更不能使人心服？不過肆其狠毒之氣，一意孤行罷了。他又開博學鴻詞科，設明史館，以冀網羅明季的遺民。然被其招致的，全是二等以下的人物，真正有誌節的，並沒有入他彀中的啊！從前的人民，對於政權，實在疏隔得太厲害了。所以當異族侵入的時候，民心雖然不服，也隻得隱忍以待時，清初又是這時候了。從1683年台灣鄭氏滅亡起，到1793年白蓮教徒起兵和清朝反抗為止，凡一百一十年，海內可說無大兵革。清聖祖的為人，頗為聰明，也頗能勤於政治；就世宗也還精明。他們是一個新興的野蠻民族，其驕奢淫逸，比之曆年已久的皇室，自然要好些。一切弊政，以明末為鑒，自然也有相當的改良。所以康、雍之世，政治還算清明，財政亦頗有餘蓄。到乾隆時，雖然政治業已腐敗，社會的元氣，亦已暗中凋耗了，然表麵上卻還維持著一個盛況。武功是時會之適然。中國的國情，是不適宜於向外侵略的。所以自統一以後，除秦、漢兩朝，襲戰國之餘風，君主有好大喜功的性質，社會上亦有一部分人，喜歡立功絕域外，其餘都是守禦之師。不過因為國力的充裕，所以隻要（一）在我的政治相當清明，（二）在外又無方張的強敵，即足以因利乘便，威行萬裡。曆代的武功，多是此種性質，而清朝亦又逢著這種幸運了。蒙古和西藏的民族，其先都是喜歡侵略的。自唐中葉後，喇嘛教輸入吐蕃，而西藏人的性質遂漸變。明末，俺荅的兩個兒子侵入青海，其結果，轉為青海地方的喇嘛教所感化，喇嘛教因此推行於蒙古，連蒙古人的性質，也漸趨向平和，這可說是近數百年來塞外情形的一個大轉變。在清代，塞外的侵略民族，隻剩得一個衛拉特了。而其部落較小，侵略的力量不足，卒為清人所摧破。這是清朝人的武功，所以能夠煊赫一時的大原因。衛拉特即明代的瓦剌。當土木之變時，其根據地，本在東方。自蒙古複強，它即漸徙而西北。到清時，共分為四部：曰和碩特，居烏魯木齊。曰準噶爾，居伊犁。曰杜爾伯特，居額爾齊斯河。曰土爾扈特，居塔爾巴哈台。西藏黃教的僧侶，是不許娶妻的。所以其高僧，世世以“呼畢勒罕”主持教務。因西藏人信之甚篤，教權在名義上，遂出於政權之上。然所謂氏所篡。清初複國。頗得其臣阮氏之力，而其臣鄭氏，以國戚執政，阮氏與之不協，乃南據順化，形同獨立。後為西貢豪族阮氏所滅，是為新阮，而順化之阮氏，則稱舊阮。新阮既滅舊阮，又入東京滅鄭氏，並廢黎氏。黎氏遺臣告難中國，高宗於1788年為之出兵，擊破新阮，複立黎氏。然旋為新阮所襲敗，乃因新阮的請降，封之為王。總而言之，中國用兵於後印度，天時地利，是不甚相宜的，所以曆代都無大功，到清朝還是如此。清朝用兵域外，雖不得利，然其在湘西、雲、貴、四川各省，則頗能竟前代所未竟之功。在今湖南、貴州間，則開辟永順、乾州、鳳皇、永綏、鬆桃各府、廳，在雲南，則將烏蒙、烏撒、東川、鎮雄各土官改流（烏蒙，今雲南昭通縣。烏撒，今貴州威寧縣），在貴州，則平定以古州為中心的大苗疆（古州，今榕江縣），這都是明朝未竟的餘緒。四川西北的大小金川（大金川，今理番縣的綏靖屯。小金川，今懋功縣），用兵凡五年，糜餉至七千萬，可謂勞費已甚，然綜合全局看起來，則於西南的開拓，仍有裨益。清朝的衰機，可說是起於乾隆之世的。高宗性本奢侈，在位時六次南巡，耗費無藝。中歲後又任用和珅，貪瀆為古今所無。官吏都不得不剝民以奉之，上司誅求於下屬，下屬虐取於人民，於是吏治大壞。清朝曆代的皇帝，都是頗能自握魁柄，不肯授權於臣下的。它以異族入主中原，漢族真有大誌的人，本來未必幫它的忙。加以其予智自雄，折辱大臣，摧挫言路，抑壓士氣，自然愈形孤立了。所以到乾、嘉之間，而局麵遂一變。