遼、金、元三朝，立國的情形，各有不同。契丹雖然占據了中國的一部分，然其立國之本，始終寄於部族，和漢人並未發生深切的關係。金朝所侵占的重要之地，唯有中國。它的故土和它固有的部族、文化尚未發展，雖可藉其貧瘠而好掠奪的欲望，及因其進化之淺，社會組織簡單，內部矛盾較少，因而以誠樸之氣、勇敢之風，而崛起於一時，然究不能據女真之地，用女真之人，以建立一個大國。所以從海陵遷都以後，其國家的生命，已經寄托在它所侵占的中國的土地上了。所以它壓迫漢人較順帝不知所終。明宗至漠南，即位。文宗入見，明宗暴死。文宗後來心上覺得不安，遺令必立明宗之子。而燕帖木兒不肯。文宗皇後翁吉剌氏，堅持文宗的遺命。於是迎立寧宗，數月而死。再迎順帝。順帝的年紀卻比寧宗大些了，燕帖木兒又堅持，順帝雖至，不得即位。會燕帖木兒死，問題乃得解決。順帝既立，追治明宗死事，翁吉剌後和其子燕帖古思都被流放到高麗，死在路上。元入中國後的繼嗣之爭，大略如此）。中央的變亂頻仍，自然說不到求治，而最後又得一個荒淫的順帝，胡無百年之運，客星據坐，自然不能持久了。元世祖所創立的治法，是專以防製漢人為務的。試看其設立行省及行禦史台；將邊徼襟喉之地，分封諸王；遣蒙古軍及探馬赤軍分守河、洛、山東；分派世襲的萬戶府，屯駐各處；及因重用蒙古、色目人而輕視漢人可知。這是從立法方麵說。從行政方麵說：則厚斂人民，以奉宗王、妃、主。縱容諸將，使其掠人為奴婢。選法混亂，貪黷公行。而且迷信喇嘛教，佛事所費，既已不貲，還要聽其在民間騷擾。可謂無一善政（參看第三十九、第四十、第四十二、第四十三、第四十五各章），所以仍能占據中國數十年，則因中國社會，自有其深根寧極之理，並非政治現象，所能徹底擾亂，所以其以異族入據中原，雖為人心所不服，亦不得不隱忍以待時。順帝時，政治既亂，而又時有水旱偏災，草澤的英雄，就要乘機而起了。“舉世無人識，終年獨自行。海中擎日出，天外喚風生。”（鄭所南先生詩語。所南先生名思肖。工畫蘭。宋亡後，畫蘭皆不畫土。人或問之。則曰：“土為番人奪去，汝不知耶？”著有《心史》，藏之鐵函，明季乃於吳中承天寺井中得之。其書語語沉痛，為民族主義放出萬丈的光焰。清朝的士大夫讀之，不知自愧，反誣為偽造，真可謂全無心肝了。）表麵上的平靜，是靠不住的，爆發的種子，正潛伏在不見不聞之處。這不見不聞之處是哪裡呢？這便在各人的心上。昔人說：“雪大恥，複大仇，皆以心之力。”（龔自珍文中語）。文官投降了，武官解甲了，大多數的人民，雖然不服，苦於不問政治久了，一時團結不起來。時乎時乎？七年之病，求三年之艾，乃將一顆革命的種子，廣播潛藏於人民的唯一組織，即所謂江湖豪俠的社會之中，這是近世史上的一件大事。明亡以後之事，為眾所周知，然其事實不始於明亡以後，不過年深月久，事跡已陳，這種社會中，又沒有記載，其事遂在若存若亡之間罷了。元朝到順帝之世，反抗政府的，就紛紛而起。其中較大的是：台州的方國珍（今浙江臨海縣），徐州的李二，湖北的徐壽輝，濠州的郭子興（今安徽鳳陽縣），高郵的張士誠（後遷平江，今江蘇吳縣），而劉福通以白蓮教徒，起於安豐（今安徽壽縣），奉其教主之子韓林兒為主。白蓮教是被近代的人看作邪教的，然其起始決非邪教，試看其在當時，首舉北伐的義旗可知。元朝當日，政治紊亂。宰相脫脫之弟也先帖木兒，當征討之任，連年無功，後來反大潰於沙河（今河南遂平、確山、泌陽境上的沙河店），軍資喪失殆儘。脫脫覺得不好，自將大軍出征，打破了李二，圍張士誠，未克，而為異黨排擠以去。南方群雄爭持，元朝就不能過問。1358年，劉福通分兵三道：一軍入山、陝，一軍入山東，自奉韓林兒複開封。此時元朝方麵，亦有兩個人出來替其掙紮，那便是察罕帖木兒和李思齊。他們是在河南起兵幫助元朝的。此時因陝西行省的求援，先入陝解圍。又移兵山東，把劉福通所派的兵，圍困起來。劉福通的將遣人把察罕刺死。其子庫庫帖木兒代總其兵，才把劉福通軍打敗，劉福通和韓林兒，走回安豐，後為張士誠所滅。然其打山西的一支兵，還從上都直打到遼東（今多倫縣，元世祖自立於此，建為上都，而稱今北平為大都），然後被消滅。軍行數千裡，如入無人之境，亦可謂雖敗猶榮了。首事的雖終於無成，然繼起的則業已養成氣力。明太祖初起時，本來是附隨郭子興的遇春兩道北伐。徐達平河南，常遇春下山東，會師德州（今山東德縣），北扼直沽。順帝走上都。太祖使徐達下太原，乘勝定秦、隴，庫庫帖木兒奔和林（和林城，太宗所建，今之額爾德尼招，是其遺址）。常遇春攻上都，順帝再奔應昌（城名，在達裡泊傍，為元外戚翁吉剌氏之地）。1387年，順帝死，明兵再出，愛猷識理達臘亦奔和林。不久便死，子脫古思帖木兒嗣。1387年，太祖使藍玉平遼東，乘勝襲破脫古思帖木兒於捕魚海（今達裡泊）。脫古思帖木兒北走，為其下所殺。其後五傳皆被弑，蒙古大汗的統係遂絕。元宗室分封在內地的亦多降，惟梁王把匝剌瓦爾密據雲南不服。1381年，亦為太祖所滅。中原之地，就無元人的遺孽了。自1279年元朝滅宋，至1368年順帝北走，凡八十九年。