其實稍早之前，水上警察的大型汽艇已停靠在惡賊的汽船旁邊了。艇上的波越警部不停地呼叫著船上的明智，卻得不到任何回應。等了好一會兒，甲板上甚至不見半個人影。他按捺不住，決定先行上船。波越警部等人為什麼天還沒亮便襲擊了賊船？又怎能在千鈞一發之際阻止惡賊投海逃亡？以偶然來說，豈不太湊巧？不，這絕非偶然。這也該歸功於明智小五郎的機智。前一晚三點左右，一名巡查在巡邏月島海岸時，聽見海邊的石牆下傳來陣陣呻吟。不，不如說那是嘶吼。巡查覺得情況不妙，立刻跑過去查看。隻見那個人像一隻蝦似的，雙手雙腳被反綁在腰間，在石牆上翻滾著慘叫不止。巡查拿起隨身攜帶的手電筒一照，發現地上躺著的男子穿著高級西裝，但相貌不是很正派，似乎無法忍受被綁住的痛苦，正不可抑製地哭喊著。“怎麼回事？跟誰打架了嗎？”巡查急忙問道，結果無意間看到他的西裝前胸，上麵以女用發卡夾著像從記事本上撕下的紙，“咦，怎麼彆著奇怪的東西？”巡查好奇取下，隻見上麵用鉛筆潦草地寫著難懂的內容：此人乃魔術師的一名手下，請速速送交警視廳波越警９９lｉb.部。