南宋中葉，局勢紛亂，郭、楊兩家慘遭滅門，其後人各散東西。郭家後人郭靖為人正直堅毅，自小得江南七怪傳授武藝，更先後習得洪七公之“降龍十八掌”及周伯通之“九陰真經”。結識了靈敏活潑的黃蓉，
- 第一回 風雪驚變
- 第二回 江南七怪
- 第三回 大漠風沙
- 第四回 黑風雙煞
- 第五回 彎弓射雕
- 第六回 崖頂疑陣
- 第七回 比武招親
- 第八回 各顯神通
- 第九回 鐵槍破犁
- 第十回 冤家聚頭
- 第十一回 長春服輸
- 第十二回 亢龍有悔
- 第十三回 五湖廢人
- 第十四回 桃花島主
- 第十五回 神龍擺尾
- 第十六回 《九陰真經》
- 第十七回 雙手互搏
- 第十八回 三道試題
- 第十九回 洪濤群鯊
- 第二十回 竄改經文
- 第二十一回 千鈞巨岩
- 第二十二回 騎鯊遨遊
- 第二十三回 大鬨禁宮
- 第二十四回 密室療傷
- 第二十五回 荒村野店
- 第二十六回 新盟舊約
- 第二十七回 軒轅台前
- 第二十八回 鐵掌峰頂
- 第二十九回 黑沼隱女
- 第三十回 一燈大師
- 第三十一回 鴦鴛錦帕
- 第三十二回 湍江險灘
- 第三十三回 來日大難
- 第三十四回 島上巨變
- 第三十五回 鐵槍廟中
- 第三十六回 大軍西征
- 第三十七回 從天而降
- 第三十八回 錦囊密令
- 第三十九回 是非善惡
- 第四十回 華山論劍
- 成吉思汗家族
- 關於“全真教”
- 後記